文/王新喜
AI的竞争要真正开始拼电力了，形势正在倒向中国。
马斯克在最新访谈中直言，扩大AI规模的真正限制，是电力不足！话音刚落，行动就到，特斯拉60万台AI服务器缺电，已向韩国斗山能源加购5台380兆瓦燃气轮机。这些巨兽级发电设备，将专供新增的超60万台GB200 NVL72等效AI服务器集群。

一台GB200 NVL72机柜功耗超100kW，60万台意味着总功率逼近60吉瓦，接近瑞士的全国用电量。仅靠风电、光伏无法满足其高密度、高稳定性需求，马斯克选择高效、可快速部署的天然气发电作为过渡方案。这不是倒退，而是现实：AI越强，耗电越狠；算力战争，本质是能源战争。

马斯克抢发电厂是全球AI狂飙突进，却撞上电力天花板的一个缩影。
微软、OpenAI也证实，大量GPU因缺电被迫闲置；英伟达紧急预警，美国多个AI集群因缺电被迫停机；微软、Meta新建数据中心排队等电，电网根本扛不住。一场电力饥荒正席卷全球AI产业。
这意味什么？意味着AI竞争的胜算正在倒向中国这边。
“中国似乎听进去了我说的每一句话，并且真的把它们做出来了。”这是埃隆·马斯克在《登月计划》播客中，发自肺腑的一声叹息。马斯克直言：他在美国苦口婆心推销的“宏图计划”，却在大洋彼岸变成了落地的现实。

“美国在芯片领域的封锁战略将逐渐失效，因为真正的制约因素在于“谁能提供足够的电力”。
美国OpenAI公司搞的ChatGPT数据中心，一天就有两亿个请求要处理，在这个过程中起码要消耗50万度电，相当于美国1.7万个家庭的用电量。
“人们低估了电力基础设施建设的难度。”马斯克解释，“发电、变压、冷却，每一个环节都可能成为瓶颈。”
马斯克直言，如果台积电明年生产了过多AI芯片，很可能因为“无电可用”而被迫闲置。“启动芯片需要电力、变压器和冷却系统，缺一不可。”马斯克坦言，电力基础设施的滞后，已经成为AI扩展的最大现实障碍。
更令硅谷不安的是马斯克直言：照目前的趋势，中国将在AI算力上碾压世界。
中国2024年用电量10万亿度，占全球总用电量1/3，美国4万亿度，差不多是中国4成。而中国在2025年7月打破单月用电量记录——1.02万亿度！比十年前翻了一番，与美国差距进一步拉开。人类历史上，从未有一个国家，敢想象在一个月内消耗1万亿度电，但中国做到了。而中国还要建设雅江水电站，要建造100座以上的核电站，打造全球第一的能源强国。

我国在风力发电、光伏发电、水力发电等多个发电领域都取得了巨大突破，与此同时，中国正在新疆兴建39个AI数据中心，仅哈密65亿打造的算力中心，就已经等同于全美国AI算力的总和。中美电力差距会进一步拉开。

根据马斯克预测，到2026年，中国发电量可能达美国的3倍，有能力支撑高耗能的人工智能数据中心。

特朗普定调大厂自建电厂，说明AI发展到最后，已经到了被电力卡脖子的阶段，竞争点进入到中国优势腹地。当硅谷为一度电发愁，中国工厂正连夜赶工，把电力变成新出口王牌。
2026年起，北美将面临硬性电力容量缺口，一场围绕供电基建的产业革命已全面启动。而破局钥匙，就握在三个硬核领域手里：其一是变压器。变压器是电力系统中“电压转换器”和“电能搬运工”，是电力传输、分配与使用的核心设备。

在2024年的博世链接世界大会上，马斯克就预言：人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。

而电动车本质上就是“带着轮子的巨型电子设备”，动力系统、充电系统、辅助系统等多个方面都依赖电力转换和电压调节，需要大量的变压器来实现这些功能。
一般来说，每台电动汽车至少需要5-6个变压器，远高于燃油车用量。电动汽车还要配建庞大的充电网络，对变压器的需求也会水涨船高。
此外，随着AI算力需求暴涨，数据中心的耗电量持续飙升，电力系统的负荷和复杂程度指数增长，需要大量降压变压器稳定电力系统。此前Open AI训练其下一代AI模型Chat GPT-6，微软为其提供的十万个H100 AI运算集群，硬是没抗住，整个电网发生崩溃。
高盛数据显示，2025-2030年间，美国夏季峰值有效备用电力容量预计将进一步下降，而中国的备用容量则有望上升。美国本土电力变压器供应商即便完成已公布的产能扩张计划，到2027年也仅能满足约40%的本地需求。
目前，美国变压器缺口达30%、交付要等3-4年，而中国是变压器第一生产与出口大国，在这场全球“变压器荒”中，2025年1-8月，中国变压器出口大增51.42%！国产龙头成全球补位核心，出口同比增24.5%。订单已排到2027年，中国厂商交货即抢空。

其次是储能系统——AI用电如闪电，必须靠储能削峰填谷，否则直接跳闸，这是储能系统的市场红利。数据显示，2025年上半年，中国储能企业新增海外订单达163吉瓦时，同比增长246%。截至2025年9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。
在全球能源转型加速背景下，中国储能企业正迎来海外市场的集中爆发。部分电源动力企业的储能系统订单排至2026年。
其三，SST/HVDC——是英伟达钦点的下一代供电方案，效率98%、体积小一半，成AIDC续命神器。而这三大核心，中国全链领先全球。从特变电工的超高压变压器，到宁德时代、阳光电源的储能方案，再到麦格米特的SST技术，中国正成为全球AI的电力后盾。
中国不仅是全球AI电力后盾，更是电力的成本洼地
中国不仅有电力资源以及供电基建网络的优势，更有电力成本优势。2023年的越南曾在遭遇电力危机的时候向我国援助，彼时我国援助给越南的电费仅才0.47元每度，费用之低一度刷新世人认知。

而未来中国电力成本还要进一步刷新外界认知，我们知道，算力是一个“电老虎”，即便以中国电费之低，100P计算能力的电费在东部也要达到约5000万元，电力成本往往能占运营总成本的60%以上。
而我国已在新疆打造沙漠超级算力中心，兴建39个AI数据中心，而新疆却是我国有名的“风光基地”，2024年的总发电量达5313.2亿千瓦时，占到了全国第五。
新疆电价十分便宜，2023年每度电成本只有0.31元，工业电价更是仅0.35元每度，仅有广州电价的一半，不夸张的说，一年节省下来的费用足以建一艘航母。这样的电力成本，意味着在AI竞争上，具备极大的成本优势。

而面对中国电力的巨大优势，美国如何追赶？特斯拉给出的方案是大规模扩展太阳能和电池储能。但马斯克又是一声叹息，“中国似乎听了我说的每句话，并且付诸了行动。他们制造了大量的大型电池组、电动汽车和太阳能板。这些都是我说过的事情。”

简言之，中国电力供应链，在全球AI缺电风暴大环境下一枝独秀，这让美国非常焦虑。

有美国电工从业者表示，现在私募大佬已经盯上他们的行业，接下来就要收购所有的电工公司了。电工在美国也越来越值钱，干电工第一年就能赚二三十万美元，甚至40万美元。

放到中国，一个月能稳定地生产和消耗一万亿度电，意味着从满大街的电动车，各种大数据中心、人工智能计算中心，在5G、WiFi、AI加持下高度自动化的流水线，被AI大模型全面渗透的各行各业等，我们有足够的能力，去驱动这些高科技产业，支撑一个庞大的数字化社会。
而随着未来电力基建与供电网络的护城河进一步挖深，太阳能和电池储能的扩展，中国带动的这场电力革命，或会像煤炭带动英国的工业革命与石油带动美国的“石油美元”体系一样，中国的