上证指数走出了罕见的16连阳，收盘稳稳站在4120点。市场还没从连涨的亢奋中回味过来，周五盘后甩出的两条消息，直接把朋友圈炸了锅。

一条来自AI领域最受关注的玩家之一DeepSeek，官宣其新一代旗舰模型V4将在2月发布，据称重点强化了编程能力。另一条则关乎国家战略资源——北方稀土和包钢股份同步公告，连续第6个季度上调稀土精矿价格。一条点燃科技浪潮的引信，一条夯实资源价值的基石，市场的情绪一下子被推到了新高度。
这16连阳的走势，本身就透着不寻常。 老股民翻着K线图嘀咕，上一次见到这么连贯的强势，还得追溯到好几年前。成交量同步放大，稳稳站上3万亿，这说明进场的不是散户那点零花钱，是真金白银的主力部队。技术派们已经盯上了4184点那个位置，那是2015年的高点。一旦突破，心理层面的天花板就被掀掉了。
DeepSeek这次的新模型，路子有点不一样。 它没再过度渲染参数有多庞大，而是直接瞄准了“编程能力”这个硬骨头。一位在科技大厂搞AI研发的朋友告诉我，这个方向很有嚼头。“如果AI能真正理解并生成高质量的工业代码、金融模型算法，那它就不再是玩具了。这意味着它能直接钻进各行各业的生产流程里，创造实际价值。”市场对AI的态度正在悄悄转变，从前年的狂热概念炒作，到现在更冷静地追问：你到底能干什么？这次的新动向，可能正好切中了要害。

另一边，稀土的价格“六连涨”，信号意义更强。 这早就不单单是市场供需那点事了。新能源汽车、风电、机器人、高端军工，哪个离得开稀土？中国手里握着全球最完整的稀土产业链和提炼产能，连续提价，本质上是在重申对关键战略资源的定价权。一位长期跟踪资源行业的分析师说得更直白：“在全球科技竞争的大棋盘上，这就是我们握在手里的硬筹码之一。价格上涨，是整个产业链价值重估的开始。”
钱往哪里流，行情就在哪里。 仔细看最近的资金动向，脉络很清楚。北向资金已经不是偶尔流入，而是持续性净买入。公募那边，新年发的新基金里，名字带“人工智能”、“先进制造”的格外好卖。更值得注意的是散户的入场热情，听说一些券商营业部的新开户数又活络起来了。但现在的钱也变聪明了，它们不再雨露均沾，而是像探照灯一样，集中扫向那几个代表未来方向的赛道。
市场的共识，正在快速凝聚到三条主线上。 第一条，当然是AI的深化应用。模型能力迭代后，“AI+医疗”、“AI+金融”、“AI+工业软件”这些垂直赛道，可能会走出分化行情。第二条，是稀土引领的战略资源链。从上游的矿，到下游的永磁材料，价格的传导和利润的重新分配会是看点。第三条，新能源。它既是稀土的重要需求方，本身也是承载能源转型的大故事。这三条线，看似独立，其实底层是相连的：AI是大脑，新能源是血脉，稀土和高端材料是骨骼。

面对可能到来的加速行情，心态比技术更重要。 和几个经历过几轮牛熊的老江湖聊天，他们最大的感慨就是：牛市里最折磨人的，不是套牢，而是早早下车，眼睁睁看着别人狂欢。现在的市场，整体估值还算不上泡沫，很多好公司的故事才刚刚进入兑现期。对于已经持仓的人来说，此时需要的可能是定力，忍受住途中的波动。对于还没上车的人，慌不择路地追高那些已经翻倍的“妖股”绝非上策，把目光投向那些有真业绩、有技术壁垒的行业龙头，逢调整布局，或许更稳妥。

市场的剧本，永远在分歧中展开。所有人都开始一致乐观时，反而需要一丝冷静。这两剂周末“猛药”下去，下周是高开高走，还是利好兑现？主线行情是会百花齐放，还是迅速聚焦到一两个最强音上？#上头条 聊热点#​#股市热点#​#股市行情#​#今日A股#