随着DeepSeek-V4的发布，AI大模型概念的火热势头贯穿周末。DeepSeek-V4 支持百万字超长上下文，在 Agent（智能体）能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域领先。在AI变局时代， DeepSeek-V4没有复制“DeepSeek-R1时刻”的光芒，使得举世震惊，也没有引发美国科技股大跌。这不是什么大退步，恰好证明国内AI企业群已经大面积崛起，并且已经被全世界资本市场提前纳入模型考量中，是成熟的表现。
另一方面，单打独斗已经无法满足任何一家单一企业的竞争需求，集合众多生态伙伴的组合式竞争，才是正确的方向。
上周有消息称， 腾讯与阿里巴巴正就投资DeepSeek展开洽谈，让市场充满了各种想象。据悉，DeepSeek的目标估值已从最初的至少100亿美元上调至逾200亿美元。一旦打开外部融资的窗口，DeepSeek是否会跑步进入资本市场启动IPO，也将是后续一个大的看点。
有分析认为，腾讯、阿里巴巴本身都在大力自研自主大模型，和DeepSeek有一定的竞争关系，然而面对国内外众多强大竞争对手的激烈比拼，两家巨头势必也是经过了一定精算，主动加入可以增加一条成功的途径，以对冲自身大模型在未来竞争中处于下风的风险，另一方面又能加强与DeepSeek的深度合作，互相都能增加研发和协作的空间。
除了模型应用端企业的 合纵连横，AI产业链上的生态企业也势必会行动起来。
相较于DeepSeek-V4的性能，很多机构更关注DeepSeek与华为的合作。 高盛分析师认为，华为搭载昇腾AI处理器的新一代AI计算集群，可适配运行DeepSeek-V4，这意味着国内企业自研AI硬件生态，正在为前沿大模型提供算力支撑。
此外，4月25日晚，壁仞科技官微宣布，完成DeepSeek-V4在旗舰通用GPU壁砺166系列产品的适配验证与优化。壁仞科技本次适配聚焦DeepSeek-V4核心技术特性，围绕MoE架构、稀疏注意力、FP8混合精度等关键模块展开深度优化，依托BIRENSUPA软件栈与AIModelMaster，完成模型验证跑通、定制化算子开发及端到端性能调优。
抱团取暖、合纵连横的AI时代已经到来！
到底有哪些合作伙伴？
DeepSeek此番发布的V4模型，是一个具备图片、视频和文本生成功能的“多模态”模型。这种强大的功能要靠更加定制化的算力基础设施来维持，不和强大的生态伙伴联合研发，似乎是会走弯路的。
DeepSeek的决策层显然不会这么糊涂。据外媒此前报道，为了训练V4，DeepSeek已与国内人工智能芯片制造商华为和寒武纪合作，针对其最新产品对V4进行了侧重优化。
此举也表明，国内AI芯片企业已经在事实上和英伟达形成了对阵的态势，后续国内大模型很可能也会走这条“脱英”的路线，以免受制于地缘博弈的掣肘。
DeepSeek因开源其开发“推理模型”的训练方法而备受赞誉，这使得其他实验室能够研究并应用他们的发现。推理模型旨在通过将复杂问题分解成更小的步骤来解决这些问题。
DeepSeek的一大优势正是仅用较少的计算能力就构建了一个可与美国硅谷领先大模型相媲美的系统，和华为等国内企业的合作，能从最基本的地方就开始“聚焦研发节约算力”，降低成本，让效率进一步提升。而英伟达这样的大厂就未必能如此配合。
从产业端看，一旦更多国内大模型领先企业参考DeepSeek的路径，从最基础的研发端就紧密和国内自主AI芯片企业进行合作，那么也将提振国内市场对AI半导体的需求，并加速算力领域的自主可控进程，以免被英伟达或者AMD等美国巨头牵着鼻子走。
当前，英伟达在AI训练芯片市场，尤其是在计算密集型的预训练阶段（模型需要处理海量数据），仍然占据绝对主导地位。去年DeepSeek发布的R1版本附带了一份详细的技术报告，阐述了该公司如何更高效地利用英伟达芯片来训练和运行其模型。
如今，在V4版本的研发上，英伟达的芯片估计是没有再起到当初那么大的作用了。
不过截至发稿，无论是DeepSeek，还是华为或者寒武纪等AI芯片业务条线，均未发布具体合作的信息。
但华为体系内也有一些“蛛丝马迹”。
比如，据华为数据存储此前消息，DeepSeek-V4预览版24日正式推出并开源，将模型上下文窗口提升至1M，并引入KV Cache滑窗与压缩算法，有效缓解Attention计算复杂度与访存带宽压力，智能体能力大幅提高，在长序列推理与复杂任务处理中的表现更加高效与稳定，但新模型对基础设施也提出了新的挑战。
华为DCS AI解决方案集成华为AI软硬件产品，发挥全栈优势，针对DeepSeek-V4进行深度适配，完成系统级优化和易用性提升。
传统软件巨头如何跟上？
AI应用的全面崛起，伴随“养龙虾”等颠覆性类智能体的强悍性能，传统软件企业的危机已经非常明确。以上的合纵连横趋势，是否也能让这些传统企业看到另一条“求生”的方法呢？
如果什么也不做，很可能就会慢慢消亡。
综合媒体报道，多家美国顶级软件公司高管已被人工智能巨头挖走，这些AI新贵正在寻找拥有销售和市场推广经验的人才。
据多位消息人士称，Salesforce、Snowflake和Datadog的高管近期接连被OpenAI和Anthropic挖走，高额薪酬和将现有资源关系带到这些人工智能巨头的机遇是吸引他们的因素。
OpenAI最引人注目的软件人才引进之一是Denise Dresser。他此前曾担任Salesforce旗下通讯平台Slack的首席执行官。OpenAI近几个月也从Palantir Technologies 挖走了几位前线部署工程师。据报道，Anthropic近期也从Salesforce挖走了人才。
在人工智能领域，人才争夺战由来已久。顶尖研究人员一直是人工智能领域所谓“人才争夺战”的焦点，他们不仅能获得数百万美元的年薪，还能拿到数千万美元的签约奖金。
人才争夺战的新进展反映了人工智能巨头们不断变化的优先事项。相对以往的研发人才争夺战，如今更加接近变现的企业级市场已成为OpenAI等AI巨头日益重要的增长领域，这个领域的人才争夺已经愈演愈烈。这也表明，AI巨头留给传统软件企业的时间，可能真的不多了。
截至今年1月，企业客户约占OpenAI业务的40%。但该公司首席财务官近期表示，OpenAI有望在年底前将这一比例提升至50%。OpenAI在去年11月宣布，全球已有超过100万家企业客户正在使用其技术。
当前，由于人们担心Anthropic和OpenAI等AI公司的应用工具将颠覆目前占主导地位的云订阅模式，该行业已遭受重创。追踪该行业的iShares Expanded Tech-Software ETF今年已下跌近20%。威力不可谓不大。
随着越来越多的客户后续转向AI巨头并开展更广泛的AI类业务，传统软件行业势必会面临订单流失、人才流失等问题。倒不如抓住目前的窗口期，以存量业务资源和现有人才为依托，争取早日融入AI头部企业的生态圈，为这些企业提供合成数据或者训练资源等找到AI时代的业务新增量，才是明智的策略。
尾声
从DeepSeek-V4的发布，AI领域的合纵连横、合力而上趋势已经非常明显。无论是模型端的企业，还是AI芯片等产业链上的企业，都需要盘算一下如何找到合适的生态伙伴，如何形成合力而上，才可能在后续的激烈竞争中不处于下风。国内资本市场上越来越多的AI相关概念股，要维持稳定的市值增长，这也是一大看点。
另一方面，全球软件行业正经历数十年未遇的剧烈范式变革，人工智能技术的爆发式突破，彻底打破了传统SaaS（软件即服务）模式的商业根基，以GaaS（生成即服务/智能体即服务）为核心的全新业态加速落地，不仅重塑软件企业的盈利逻辑，更引发资本市场估值体系重构。
未来的软件公司很可能将不再是单纯的工具开发商，而是转型为“AI服务商”，如何及时抓住AI产业的机会，融入其中