ASML的CEO彼得·温宁克曾说了一句实话："美国对中国的封锁政策不会有效，因为中国人太聪明了。"这是一个产业巨头在看清局势后的真实反应。过去几年，美国联合荷兰、日本等国家筑起半导体封锁墙，目标直指中国。但几年过去，墙倒没倒是一个问题，反弹出来的后果倒是越来越刺眼。要理解ASML这番"服软"，得从2019年说起。当年，在外部施压下，荷兰政府限制对华出口 EUV 光刻机。EUV 光刻机是 7 纳米及以下先进制程芯片生产的核心关键设备，直接决定高端芯片制造能力。后续相关限制持续升级，成熟制程 DUV 光刻机出口规则也逐步收紧。这类限制短期内确实冲击了国内高端芯片制造设备供给，但高压封锁也让国内半导体产业链研发、国产化布局更加集中统一。ASML 在设备出口受限后，对华营收出现明显下滑。在全球半导体行业需求整体疲软的大环境下，失去中国这一核心消费与制造市场，直接削弱了海外半导体设备企业的增长空间。在科技迅速发展的时代，半导体晶片行业发展速度令人惊叹。随着我们的智能手机、云端运算、人工智能等领域都快速进步，对于更细、更快、更加省电的晶片需求都是越来越大。在这个背景之下，作为全球领先的半导体设备供应商ASML，在微影机领域的地位真的举足轻重。他们研发的EUV光刻机，是生产7纳米借程以下的晶片必备的设备，对于晶片的性能提升和降低成本非常重要。现在ASML又再突破了自己的技术樽颈，推出了2纳米的NAEUV光核机。看回ASML的计划，他们将会在2024年生产10部2纳米设备，而美国晶片巨头Intel已经买了其中6部，看来在晶片制造行业将会引发新的竞争格局。透过引入先进的2纳米光刻机，Intel有机会可以重新进军先进晶片制造的领域，不单止可以振兴美国半导体制造产业，还可以和台积电、三星等等的晶片代工企业，展开一个激烈的竞争，扩大自己的营收，一举两得。Intel拿到这部光刻机后，美国媒体大大声说，胜利是属于我们美国人，而台积电为表忠诚，也花了几百G美元在美国开厂，不过最新的光刻机还是没有给他们。很多外国媒体对于这件事的评价是，台积电恐怕会被制压出局，彻底输了。而在2024年第一天，ASML受到美国施压，在禁令生效前的几个星期，突然间向中国取消了中国供应用在生产半导体晶片的设备。看回彭博社引用的知情人士所说的消息，ASML Holding NV应美国总统拜登政府的要求，突然对中国出售的光刻机使出杀手锏。ASML在官方发布声明说，他们的NXT-2050i和NXT-2100i光刻系统的出口许可证已经被荷兰政府部分撤销，影响到一些中国客户。即是说美国意识到，中国在2023年上半年大量进口光刻机后，特别是华为实现新手机7nm晶片突破后，再次恶意封锁对华晶片。身为全球光刻机巨头的ASML，可以说是在半导体产业里面完全垄断了上游产业，特别在EUV光刻机领域，根本没有人分到它一杯羹。之前ASML光刻机的极限大概在3纳米左右，一般用来生产5纳米的晶片制程。不过现在ASML正式宣布，经过好市10年的研发，研发出一部每台售价超过3亿美元的2纳米光刻机。据了解这部光刻机组装完后比大个货车，需要分装在250个独立的板条箱上运输，包括13个大型货柜，预计这部光刻机将会在2026年或2027年开始制造商业晶片。全球大型晶片公司包括Intel、台积电、三星、SK海力士，都排着长队抢购ASML这部号称地球上最先进的光核机。现在在高阶晶片制造领域，台积电模拟是一个龙头大佬，遥遥领先。不过，巧妇难为无米之炊，没有先进的设备，你叫台积电又怎样做晶片出来呢？尤其是在一些高阶的领域，在制程方面，要生产到2纳米晶片，就一定要有2纳米光刻机设备。但这次ASML竟然将第一部2纳米光刻机给了Intel。Intel和台积电都是全球晶片代工巨头，他们本身就有一个竞争关系，加上Intel是纯粹美国公司，和台积电本质有不同。虽然ASML光刻机只要付钱，无论谁都买得到，但ASML都受到美国的制肘，美国说卖给谁就卖给谁，不卖给谁就不准卖。在之前的中美科技里，美国人其实到现在为止，都不知道华为手机上面的高阶晶片是怎样来的。为了继续保持晶片领域的霸主地位，美国人索性要求ASML，优先交付2纳米的光刻机给Intel。对于半导体行业来说，2纳米制程技术的实验将会开启一个新时代，可以生产更加先进的晶片，满足各种新兴需要的需求，例如人工智能、物联网、云端运算等等。至于台积电来说，虽然它花了很多钱，在美国的阿里桑那州建一个晶片厂，但它最多只算是美国的样子。看市场研究机构习帮咨询的数据，2022年第二季度，台积电在全球晶圆代工市场的营收排名第一，份额高达53.4%，排名第二的是三星，份额和台积电都差距37.8%，只有16.5%。台积电就遥遥领先，毫无疑问是全球晶圆代工的领头羊。但在美国看来，台积电在美国开厂，又花大钱送高级人才过去，但结果都没有达到美国的预期。而且台积电还一直抱怨，在美国开厂成本太高。因为人力成本、许可证、法规合规和通胀等原因，台积电在美国开厂的成本至少在台湾的4倍。除了这些，早前台积电在阿利桑那州建的晶片厂进度落后，和美国工会爆发了好几次冲突。再加上，之前台积电想着在美国开厂的时候，美国会很开心地给巨额的晶片补贴他们，但现在的结果似乎就不是他们想的，台积电在美国建了晶片厂后，纽美又即刻改了晶片规则，要求台积电共享美国市场的利润，还要交出部分核心数据，才可以申请到晶片的补贴。其实美国根本就是想割台积电的韭菜，左手揀宝铁，右手加成本，令台积电简直是陪了夫人又接兵，刀板上的鱼肉就是要任人宰割。台积电都无计，他们只能硬着头皮跟着在美国后面。就算是这样，美国都仍然想架空和削弱台积电，这个情况已经变成一个不争的事实。退一万步来说，就算台积电的制程水平再高，它都不会是美国的自己人。美国人想要一间，顺水美国化的公司，即是像Intel，这些土生土长的亲生仔。可以预见的是，Intel有了高阶光合机之后，领先台积电的优势就会继续拉低，等到有一天Intel完全掌握台积电的先进工艺，再滑走台积电的高端人才，台积电就会变了弃子。美国一边被孩子在台积电穿，一边又忙着对付中国内地，他们要求荷兰封锁对华光刻机的出口，结果荷兰在过渡期之内，对华出口量大增148%，吓到美国恐慌。于是美国再向中国施压，要求荷兰配合他们，所以在荷兰出口管制生效前，他们突然对两款先进型号的光刻机实施了阻断式销售，令部分设备对中国的出货订单被取消。知情人士透露，去年年底，美国总统国家安全事务助理沙利文，曾打电话给荷兰政府，但荷兰官员要求他们直接与ASML商讨相关事宜。美国提出要求后，ASML取消剩余数量的已订购光刻机出货。荷兰响应美国政府的要求，是针对两款光刻机，分别是NXT 2050i和NXT 2100i。但不幸之中都有个好消息，因为2023年ASML基本上已经交付了中国内地客户预付的DUV即额订单。即是说大概在2023年11月底前后，ASML应该已经想到美国可能会加大阻碍的行动，所以他们就踩行有加速交货，将中国全年的订单全部都交完。同时因为华为和其他国内产业链有很快的突破，如果不继续出货，他们可能会失去更多国内市场。有消息指，国内产业链已经有能力制造DUVI光核机，可以将晶片制程缩减至7纳米，甚至已经拥有原始EUV技术。现在国产光刻机已经占了国内八成市场份额，华为又宣布晶片纸级率达到70%，还呼吁国内厂商多采用国产晶片等产品。国产先进光刻机量产后，自然会进一步蚕食ASML市场份额，这些都是ASML突然向中国出货50亿欧元光刻机的主要原因之一。关键是ASML需要我们国内的市场，他们继续在国内扩大，开放更多核心职位。一方面ASML的光刻机其实已经