快递洗牌，韵达掉队？ - 〖FLY茶馆〗

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只看楼主更多操作 0 发表于: 2023-04-13

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韵达怎么了？

说到中国的快递行业，那么赫赫有名的“四通一达”一定是绕不开的，明面上，都是背靠阿里的一家人，但实际上，彼此之间明争暗斗是个国人都知道的现实。

从多个维度来看，四通一达彼此之间属于直接竞争的关系，发展模式目标市场也极为相似。如今，随着行业发展逐渐进入深水区，互联网流量红利殆尽的同时，也加速着快递行业的洗牌。而韵达快递最近一段时间被吐槽的频次有些多了点，这也让人对其接下来发展有些担忧。

一、低毛利红海的囚徒困境：快递经营急需降本增效

不得不说的是，如今的快递市场的竞争态势，早已是一片血海。而相应的，在这血海博弈中，过去的2022年韵达似乎也没有交出令人满意的答卷。

根据公开资料显示，韵达预计2022年归属于上市公司股东净利润为13.1亿元至15亿元，去年同期为14.77亿元，这给人的感觉似乎是有些增长乏力了。扣除非经常性损益后的净利润预计为12.35亿元-14.19亿元，对比去年同期的14.02亿元，报告期内公司业务量和经营业绩同比似乎都出现了小幅下降。

关于这一结果，韵达表示，利润下滑主要是因为石油等大宗能源价格上行，同时国内疫情多发、散发使物流和供应链受到冲击导致的。

事实上，这些问题去是存在，但是关于韵达的问题不只是如此。因为外部环境是公平的，大家都一样。

越是外部环境承压的时候，越考验一家企业的内功深厚与否，不同企业的分化可能就以此为分水岭。值得一提的是，韵达2022年完成业务量176.1 亿件,同比下降4.3%,市占率15.9%,同比下降1.1%，而作为主要对手的申通、圆通两家快递业务量增长虽也有放缓，但依然同比增长16.9%、5.7%。

其它主要竞争对手还在增长，而韵达却出现下滑，这个现实似乎是有些耐人寻味了点。毕竟大环境都一样，而结果却不同，这样一来，在外人看来，可能是韵达自身的缘故所导致的。

与此同时，值得注意的是，韵达负债率也在不断走高。根据韵达2022年半年报数据，2022年上半年韵达的财务费用为2.3亿元，同比增长超过160%。

事实上，现在的环境对于快递企业而言其实并不是特别的友好。快递行业与电商发展有着强关联属性，具备“一荣俱荣、一损俱损”的联系，而互联网流量红利早已殆尽，而对于依赖电商客户的快递公司而言增长也会受到影响。

除此之外，通达系快递，针对的主要还是中低端市场，譬如网店店主，这部分群体对价格非常敏感，行业毛利本来就不高。再加上行业玩家多，竞争激烈，行业内卷程度不断加剧，价格战也就在所难免，这也进一步加剧了快递企业的经营压力。

很多时候，行业环境不好，这也在倒逼企业去降本增效，去想办法开源节流。然而就韵达的去年表现而言，似乎是很难令人接受的，这也会让人觉得在经营效率层面不如几个主要竞争对手，对于韵达而言，或许需要考虑一下这个问题了。

事实上，国内快递行业发展到现在已经足够发达了。面对产业结构调整，行业阵痛期，快递行业或许也会迎来自己的洗牌期。

事实上，任何一个行业都会经历两次行业洗牌。

一次是产业发展初期，洗牌实力不足的中小玩家。一次是行业进入最后的“决赛圈”，谁效率更高，谁就能胜出。落后的玩家虽不至于被淘汰出去，但跟头部玩家相比会有明显分化。

快递行业似乎就按照这一轨迹进行演化。

在快递业发展初期，由于缺乏规范的市场监管机制，行业野蛮生长，不少中小型快递公司如雨后春笋般崛起。与此同时，由于玩家龙蛇混杂，行业一些乱象也随之出现。随后，伴随着行业的不断深入发展，中小玩家或者被淘汰出局，或者被吞并重组，或者就苟延残喘。

如今，国内快递格局已经稳定多年，除了此前极兔的异军突起，行业主要玩家似乎并没有大的变化，竞争由价格竞争转向资本竞争，经营管理也从粗放耕作走向精细化运营。这时候行业竞争其实是上升到更高的维度，而跟不上这一变化趋势的企业，或者不可避免的就走向掉队行列。

如今看来，韵达的表现似乎很难令人满意，如何解决发展问题避免自己成为决赛圈的掉队玩家，或许已经成为摆在这家明星快递企业面前当务之急的难题。

二、网点“护城河”稀释：韵达的竞争力该如何守护？

快递行业的客户价值实现，其实就是高效的进行货物流转，而运力毫无疑问就成了行业的关键指标，也是构建行业“护城河”的关键所在。尤其是终端的运力资源，这也成为决定快递服务质量的关键所在。

然而对于韵达而言，众所周知，韵达采用的是中转直营、网点加盟的经营模式，直营层面基本上没什么问题，毕竟自己可控，但是在终端配送运力层面上似乎是出了点问题。

终端运力，考验的其实是对网络的密度及稳定性。今年春节刚过去的时候，网上有不少用户表示韵达快递出现派送异常、延迟送达的情况。与之相随的，“客服不受理”“营收不盈利”“公司要倒闭”等消息也开始传出。

而韵达官方方面当时表示这些皆为不实之词，已采取积极的措施，网点积压的快件绝大多数已得到及时清理。

具体真相如何我们不得而知，只不过韵达的终端运力似乎是出了些问题。

根据财报公布的数据显示，从2020年到2021年，韵达全网快递员数量减少1.5万人；2022年上半年，其网点及门店数量较2021年底减少2430个。

网点及门店减少，终端韵达的覆盖面小了，韵达又该如何保障快递的运力和时效呢？具体门店影响到底有多大我们不得而知，但是考虑到之前因为配送慢引发的争议，这很难不让人联想到一起，毕竟配送速度和网点是个正相关联系。而且其它竞品快递方面，好像并没有那么多的吐槽声传出。

毫无疑问，终端网点的运力是快递企业的核心竞争力。快递速度越快，为用户节省的时间也就越多。这也是为什么过去很多时候，快递企业会围绕“快”展开竞争，譬如限时达、次日达等。从购物者心理来看，永远是想快速收到货，对快递速度要求比较高，如果自己周围哪家快递速度比较慢，下次购物总会备注一句不用某某快递。可以说，终端配送决定整个快递服务90%的用户体验。

试想一下，当一家快递企业被大众长时间吐槽配送慢，长此以往，人们还愿意选择这家快递吗？而对于韵达而言，面对当前的网点数量下降问题，如何守护住自己的运力、守护自己的用户体验，也成为发展的关键所在。

三、深水区的快递江湖，韵达未来该何去何从？

同质化红海竞争条件下，当自己并没有特别的稀缺性竞争优势时，一旦自己出现一些小的错误，就很有可能被竞争对手抓住进行市场份额的稀释，再想赢回来往往会难上加难。

对于韵达而言，当自身快速发展过程中，即便有问题，也是瑕不掩瑜，不影响大局。可一旦行业发展进入同质化、低毛利的红海竞争阶段，很多时候过去野蛮生长阶段隐藏的问题也会逐渐被放大开来，尤其是终端运力的不可控。韵达春节后被曝出配送速度慢等一系列负面影响，可能会导致一些客户群体对其产生不好的品牌印象，进而转投其它品牌。

就去年的数据来看，华福证券公开的研报显示，2022年顺丰、韵达、申通、圆通件量分别实现110.7、176.1、129.5和174.8亿件，同比分别增长5.2％、-4.3％、16.9％和5.7％，同比增速除韵达外均超行业增速（2.1％），市占率除韵达外均有所提升。

而在第三方投诉平台黑猫投诉上，关于韵达快递的投诉条数高达53793条。当然了，第三方投诉平台或许需要进一步甄别投诉真实性，但是类似这样的声音多了，对于品牌可能会是一种伤害。

而关于终点网点的服务问题，一方面韵达是采取加盟模式，企业对其的控制力本身就不算太强。另一方面，包括韵达在内，很多快递的罚款机制非常严厉，这样一来经营压力也会随着上升，可能也会导致网点的不稳定。

当然了，对于韵达而言，依旧占据着庞大的国内快递市场份额，同时也有自己完善的配送网络以及稳定的客户群。只不过需要好好审视一下自己，尽快解决面对的难题才行。否则，持续这样下去对于韵达而言无疑可能不是什么好消息。

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我不喜欢说话却每天说最多的话，我不喜欢笑却总笑个不停，身边的每个人都说我的生活好快乐，于是我也就认为自己真的快乐。可是为什么我会在一大群朋友中突然地就沉默，为什么在人群中看到个相似的背影就难过，看见秋天树木疯狂地掉叶子我就忘记了说话，看见天色渐晚路上暖黄色的灯火就忘记了自己原来的方向。

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只看该作者 1 发表于: 2023-04-13

曾经狂飙的极兔，现在不得不慢下来了。
从2020年在中国正式起网，到单量稳定在2000万单以上，极兔仅用了10个月。2021年，这家在中国仅运营不到两年的快递企业，居然又吞下了运营十多年的老牌快递企业百世汇通（仅中国区业务），这是一个不可思议的收购案例。
极兔的设想是美好的，收购百世汇通后，不仅可以巩固自身基础设施建设，还能直接整合百世在国内的所有营业网点，进一步提高市占率，同时可以通过百世承接阿里系电商订单，这是极兔想触达的领域。

但现实总是更残酷。先是极兔与百世的融合频频出现问题，两方旗下加盟商各执一词，谁也不愿意牺牲原有利益，这直接导致极兔的单量在某段时间出现明显下滑。
其次，极兔也没能收获梦寐以求的阿里系电商订单，甚至就连百世也一度被排挤在外。
更重要的是，极兔因低价抢市场的恶果也开始显现，众多消费者都不满极兔的服务与配送速度，部分消费者甚至在下单时特地备注：不要用极兔快递。
除此之外，如今的极兔也需要不断补足基础设施建设的不足，让整体配送效率跟得上单量的增长，这也不得不让极兔停下来慢慢解决种种隐患。
在中国区的拓展也没有以往容易了，相关机构已经明令禁止低价竞争与不得损害快递员权益。极兔接下来的仗，越来越难打了。

1、价格战的“利弊”

80亿人民币，这是极兔快递为中国业务单独进行的融资金额，也是极兔快递挑战国内快递体系的底气。
作为国内快递市场的一位“新人”，极兔知道挑战四通一达老大哥的难度，但也知道国内快递业的“软肋”，那就是价格。
2020年3月，极兔在国内正式起网后，除了将资金用于建设必备的基础设施，大部分资金都用于补贴发件人，以更低的价格寄件。
据多家媒体报道，在2020年到2021年，极兔为了抢夺市场份额，在不同地区都以低于当地快递30%-50%左右的价格招揽客户。据中国网科技报道，在2020年七八月市场冲刺期，极兔每天都要烧掉近1亿元。
在义乌等快递主要产区，极兔快递发货价格甚至最低做到8毛钱发全国，这对发件人来说有极大的诱惑。

超低的价格与巨额的补贴，也让极兔快递的单量获得迅速增长。
从2020年3月起网算起，到2021年1月，极兔快递用了十个月时间，订单量从0实现突破2000万单，一跃成为国内单量第六的快递公司。
极兔不断增长的市场份额与扰乱市场秩序的超低价格，也引起了“通达系”的一致对外，一度联手要求末端网点封杀极兔。
通达系其实是无奈的。原本通达系得以在竞争激烈的快递市场生存，就是因为相较同行它们有更低的价格，而且经过多年竞争，通达系已经达成了某种平衡，各自占据了一些地盘，价格也保持平稳，不会像极兔那样不顾后果打价格战。
但极兔的出现，让通达系不得不再次卷入价格战，以此夺回失去的市场份额，这让它们损失惨重。在竞争激烈的2020年上半年，通达系归母净利润均出现负增长，申通和韵达的净利润跌幅甚至一度达到91.51%和47.47%。
通达系疲于应对极兔的同时，极兔自身也因快速上涨的单量出现了诸多问题。
极兔能在国内快速开展快递业务，是因为它直接收购了龙邦快递与相关资产，但龙邦快递作为一家体量较小的公司，其全国转运与集散中心存在面积小、地理位置差、设备落后等问题。
据晚点LatePost报道，一位投资人曾在过去两年中调研过极兔华南地区多个中转场，他发现，2020年极兔在多数中转场依然在使用半自动设备，2021年开始推小型自动化设备，关键设施与中通存在3-5年差距。他判断，由于基础设施落后，极兔的单票成本比中通高出30%-50%。
订单量可以靠补贴迅速获得，但基础设施建设光靠资金很难快速解决，而这些基建会直接影响极兔的快递承载上限，这正是极兔扩张的核心问题。
极兔不是不想建设基础设施，而是难以拿到好的地段。在初入中国市场时，极兔想要建设一个全国性的物流转运中心，一般来说快递企业会选择在“九省通衢”的武汉作为全国性中转点，但通达系早已盘踞于此。就连武汉隔壁的鄂州，顺丰都新建了枢纽机场。

极兔被隔绝在外。最后还是在OPPO的牵线搭桥下，极兔拿下了重庆，这个仅次于武汉的全国性物流中转站。
很显然，极兔快递的物流网络基石并不够牢固，这也限制了极兔的承载能力。而光靠自身建设需要数年时间，极兔等不起，更耗不起。
收购一家现有的大型快递公司成为最优解，百世快递成为了极兔的优质标的。

2、收购百世，却没能实现1+1>2

2021年9月，百世集团将中国快递业务作价68亿人民币，售卖给了极兔快递。
对百世集团而言，终于剥离了这一长期亏损的业务，未来可以聚焦更多赚钱的核心业务，而对极兔来说，也收获了百世留下的众多基础设施资产，可以再搏一搏单量了。
这对两家公司来说是一个双赢的局面，对极兔百世的重要意义也不仅在于基础设施，更在于其想通过百世快递获得阿里系电商的订单。
据晚点LatePost报道，极兔、百世和阿里三方在收购前达成了协议：收购完成后，阿里将会长期保持对百世快递中国区的接口不变，而百世快递中国区将会保持独立品牌运营。
这本是一个双赢的收购，但意外总会发生。
首先矛盾来源极兔内部，收购百世后其面临管理团队难融合、加盟商整合、末端快递稳定性等诸多问题。
以加盟商整合为例，极兔与百世合并后，势必会重新整合各地加盟网点，淘汰低效网点。当时，极兔提供了四种场景和解决方案，一是进行区域拆分，分别成为各自区域内唯一加盟商；二是如果一方解约退出，另一方成为区域内唯一加盟商；三是合股成立合资公司，成为区域内唯一加盟商；四是原极兔和原百世加盟商都退出，代理区寻找新加盟商。

极兔服务网点，图源极兔速递官网

本质上，极兔还是希望留住原极兔加盟商和百世加盟商，共同开拓更大的市场。但现实是全国各地区错综复杂，每个省、市、区、县都有自己的一套规则和玩法，融合的难度可想而知。
具体问题在于，极兔加盟商不管是转让自己的网点还是收购同地区的百世网点，从经济上来算都是赔钱的，而百世加盟商由于是被收购方，在极兔内部没有话语权，只能被动等待上一级供应商的协商结果。
据国际金融报报道，极兔与百世在“两网融合”过程中，强制合并、低价收购、以罚代管、不退押金、拖欠工资等情况频繁出现。传导到消费端，则是投诉量的急剧升高。
除了诸多内部融合矛盾外，极兔也没有获得一心想拿到的阿里系电商订单。晚点LatePost曾报道，2022年三月极兔接入菜鸟网络后，一些淘宝商家接到了平台工作人员口头传达的不要使用极兔的要求。不过菜鸟否认了该消息。
极兔的处境是尴尬的，一方面阿里忌惮极兔与拼多多关系太紧密，为此一直时刻提防着极兔，另一方面拼多多也从未承认极兔是“嫡系”，现在还在努力“撇清”与极兔的关系。
拼多多曾通过商家版App发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系，还给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。
极兔原本设想的美好画面，实现起来可谓困难重重，接下来在中国的仗也远没有那么好打了。

3、2023年，极兔在中国的仗仍然难打

在极兔官网显示的16个电商合作平台中，快手仅次于拼多多排在第二位，抖音也赫然在列。
挤不进淘系电商，极兔显然是想将直播电商产生的快递订单作为新增量。
直播电商的增长确实迅猛。据海外科技媒体The Information报道，抖音2022年电商交易总额（GMV）达2080亿美元（约合1.41万亿元人民币），快手2022年前三季度支付GMV（支付GMV只计入所有已支付订单，不包括用户提交但未支付的订单）则达到2700亿元，财报中快手电商2022年提单口径GMV目标约为9000亿。
极兔为了吃下直播电商产生的物流订单，也在不遗余力抢夺客户。
极兔速递品牌总监刘芮在一次公开活动中表示，极兔会在各大区域组建直播电商的物流小组，协调调配资源，安排包括快递小哥驻场，上门打包收件等多种的服务，来帮助商家解决这种不可预测的各种问题。

极兔很努力在获取直播电商订单，但却没能争取到多少客户。
据燃次元报道，一位接近极兔的相关人士透露，当前抖音电商中，中通订单量最多，其次是申通和韵达，最后才可能是极兔。
难以抢到直播电商订单的极兔，如今的单量大头还是来自拼多多。据一位极兔国内一级加盟商成员在2022年9月向燃次元透露，现在系统里近80%订单来自拼多多，且大部分货品都在3公斤甚至1公斤以下。
曾经，超低价格帮助极兔在国内快递市场拥有了一定地位，但这也让极兔有些后继乏力。因为在抢夺新客户、新订单上，极兔既没有顺丰、京东物流的优质服务，也没有三通一达在物流网络、区域网点、产品多样性上的优势。
更关键的是，曾经的低价策略为极兔打上了低价质量差的标签，这使其很难重塑品牌形象力。
在黑猫投诉上，搜索“极兔速递”显示了18917条投诉结果，投诉内容分为两大块，一方面主要是消费者投诉，主要投诉内容为延误严重、物品损毁、丢件等内容，另一方面还有大量的快递员和加盟商投诉，投诉内容主要为克扣公司、加盟缴费后不予退还等。

黑猫投诉上极兔速递的投诉量，图源黑猫投诉

此外，还有投诉表示极兔速递虚假宣传诱导用户下单，承诺春节期间不打烊，但实际上却根本不送货。
据国家邮政局网站信息显示，2022年第三季度，在快递企业公众满意度方面，得分在80分以上（含80分）的企业为京东快递、顺丰速运、邮政EMS、中通快递、圆通速递，得分在77-80分之间（含77分）的企业为韵达速递、申通快递、德邦快递、极兔速递。极兔速递在所有快递公司中垫底。
与此同时，极兔快递的低价策略也早已无法持续。早在2021年，国家七部门就联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确保护快递员权益，敦促整个行业由“价格竞争”转向“价值竞争”。随后，国家邮政局再次发布了《快递市场管理办法（修订草案）》，明确了禁止低于成本线的价格竞争。
极兔的增长“捷径”被切断后，2023年国内的物流仗只会越来越难打，接下来考验的是整个组织的效率、履约和管理能力。